近两年，不仅以铜铝为代表的大宗材料的价格在不断创历史新高，就连制冷剂的价格也达到了一个历史性的高位，空调企业的制造成本持续攀升几乎是不可避免；但各要素价格连续增长带来的影响还不止于成本的上升。

材料替代在产品端的应用、产品结构的调整、品牌矩阵的布局、商业场景的覆盖、内外销两线市场的拓展等等都将因此而受到冲击，需要合适盈利支撑可持续增长的制造企业，都会通过在研产供销端每个环节方面的变化，来缓解成本压力。

加速铝、钢等材料在空调产品上的应用

公开的数据显示，我国2024年空调产量超2.6亿台，以单台空调用铜约4kg计算，仅整机用铜量即超100万吨，若叠加压缩机、电机等上游部件，全产业链年耗铜超250万吨。

今年3月份，工业和信息化部等十部门联合印发《铝产业高质量发展实施方案(2025—2027年)》，明确将“以铝节铜”列为扩大铝消费的重点方向，推动铝在电力、家电等领域的规模化应用。

该政策可谓是给铝代铜明确了方向，拥有政策支持，铝材在空调产品端的应用将会进一步扩大；核心布局上也如此，前不久GMCC美芝一举推出了五大新品，其中就包括全铝定速压缩机。

早在2010年的时候，三花智控就取得了一项关键性的技术突破，那就是行业首次研发出全不锈钢四通阀，站在今天铜价高位盘升的视角看，那次技术跃迁具备十分明显的成本集约优势，目前该产品及相应的解决方案已经在行业内得到了应用。也因此，铝和不锈钢在空调产品上应用扩大因为铜价的暴涨而将加速。

海外出口成为跳出内卷的重要路径

众所知周，以美的、格力和海尔为代表的主导品牌群体早就把全球化作为了企业发展的核心战略之一，在此基础上，各大企业还都在努力提升OBM的占比，中国制造正在向中国创造升级。包括TCL、海信、奥克斯等均是如此。

近几年我国空调产业对海外的资源倾斜明显提升，不止是上述提到的大型家电企业，中小型制造工厂愈加重视出口，包括美博、夏宝、志格等等，出口端这些制造企业产销规模中的占比越来越大。

一方面，海外确实存在着巨大的增量红利，空白区域也较多；另外一个方面，国内市场竞争过度激烈，导致内销市场中小品牌快速式微，不得不从海外市场探寻突破空间。尤其是从去年国补政策执行之后，价格竞争明显愈加的卷，中小企业失去了在价格端的竞争力使得只能从出口方面获取生存空间。

此轮铜铝和制冷剂价格呈现出了创历史新高的涨势，各个空调企业的制造成本被再次提高，而内销端价格竞争烽火未熄，倒逼更多的企业出海。这种趋势已经蔓延到了渠道领域。

笔者了解到，目前大型家电流通商的出海举措主要有两种方式，一种是大力度拓展跨界电商，有些甚至是注册了多个品牌，以自有品牌的形式通过跨境电商直接触达海外用户；还有一种是直接在当地设厂，这种形式集中在东南亚地区。多位商家对笔者表示，之所以对跨境电商进行战略型投入或者是在海外建厂，其中一个关键因素就是“海外市场没有像国内这么卷”，哪怕是成本提升了，价格依然能够覆盖成本、费用并有合适的盈利率。

价格、产品和品牌结构都将变动

市场端的产品定价，从理论上讲是由供需关系决定的，供大于求，价格下滑，供不应求，价格上涨。只是，这需要一个前置条件，那就是成本固定。现在，成本端的变量因素越来越复杂，而且几乎是只涨不跌，这导致了空调产品的价格必然会发生变动。

在明年旺季到来之前，国内空调市场将迎来一个关键窗口期，如果现有的零售趋势得不到扭转，对库存的消化力度达不到预期，那么哪怕是成本提升了，空调的价格也未必会上升。

每个企业处于竞争博弈格局、现金流、产品流等一系列条件的考量，会对出货和零售价格进行实时的调整，但是这种调整未必就是直接拉升价格，价格再次走低也存在着可能性。

同时，产品和品牌结构还会因为材料成本大幅上升而发生变动。为了进一步契合当下不断分化的消费趋势，各大企业对子品牌的投入不会弱化，互联网生态品牌也都会强化自身的竞争力；主品牌及高端品牌则面向消费升级的需求群体。在产品更新换代为主要需求的今天，结构型变化是品牌端和产品端的核心方向。成本上升是在一定阶段刺激这种变化的外部条件。

对不同商业场景的覆盖面调整也是趋势之一，成本越低、流量越大、交易达成率越高的商业场景，将成为空调企业进行终端布局的集体行为，O2O、DTC等等模式在国内市场的渗透率和贯彻力度都会得到持续扩大，目的之一就是降低渠道和营销费用。

还有，数字化智能化解决方案在供应链、制造端乃至流通领域的普及应用不再是大型企业的诉求，中等规模及小型制造企业都需要通过信息技术的进步，来降低自身的成本。无论怎样，制造成本大幅提升后，国内市场的竞争反而将会进一步加剧，并促进各个制造企业对集约化发展模式的探索。