当1月份国内空调市场的出货量以同比高增长之势开启2024年行情的时候，彼时恐怕很多厂商都没有想到，过去一年来内销市场会表现得如此跌宕起伏；但曲折的过程并没有成为行业总量再攀新高的阻力，行业出货总量就是在一声声的哀叹中居然创下了一个历史新高。

据初步统计，2024年国内所有空调制造工厂在内销市场的出货总量历史性地首次突破了一亿套，同比增长幅度大约为5%，连续两年来都呈同比增长态势，但是如此喜人的势头并没有体现在每个企业身上，尤其是中小品牌及渠道层面，反而感受到了市场不增长乃至下滑的寒意。出货量增长的疑云恰恰反映出行业当下的另外一个趋势，那就是品牌格局正在加剧集中化。

哪些月份在增长?

经过去年下半年连月的下滑之后，2024年初总算是开了好头，1月出货量以50%以上的增长开始了一段曲歌高昂的走势，除去2月份因为春节长假影响了排产，3月份和4月份的出货量依然增长，然而从5月份开始，一段让所有厂商苦不堪言的低迷行情也由此开始。

尤其是在“6.18”期间，零售端难言增长，出货量大幅下滑，更为重要的是，一场史上罕见的价格战降临在国内市场。与以往任何一次价格竞争不同，2024年在旺季市场的价格战，几乎所有品牌都卷入了其中，包括头部企业。

在6月份的时候，内销端的库存量达到了一个历史性的顶峰，当时行业内工业和流通渠道内的总库存量超过了6000万套，一方面行情前期出货量高增长，扩大了渠道蓄水量；另外一个方面，零售端的表现实在是差强人意，同期工程机市场也是陷入低谷，库存量持续攀升是不可避免。

转折点出现在9月份，之前一直屹立在舆论潮头的以旧换新政策终于在国内各个区域全面落地，并演绎成国补，一场荡气回肠的高增长行情驱散了笼罩在行业头上的乌云。

也正是从9月份开始，国内空调市场受国补政策拉动，出货量终于走出前面几个月的低谷，之后的四个月的出货量都呈现出高增长态势，政策这只看得见的手对市场需求起到了关键性的刺激作用，进而让整个2024年的出货量在月度分布上画出了一条美妙的微笑曲线。

哪些品牌在增长?

如果行业出货总量在品牌格局的分布上看，会发现大品牌、知名品牌的占比还在提升。就在2024年12月26日，小米集团公关部总经理王化发布了小米科技科技家电年终小结，该小结明确提到，2024年小米在空调业务上的同比增长率达到了66%。

小米空调的增长带动了其主要代工工厂出货量猛增，也因此长虹空调工厂制造量数据显得非常耀眼，包括位于安徽滁州的创维空调制造企业的产销量也在逐步攀高峰。小米也搅动了整个行业竞争格局、价格体系的大变动，受动态演变的竞争博弈影响，2024年内销市场的出货均价再次下滑，这也是为什么很多企业和商家感到步履维艰的原因之一。有些企业哪怕是实现了出货量增长，却没有因此而增利。

头部企业在行业中的占比也在提升，这与以旧换新国补政策强有力的执行密不可分。由于政策规范了入围资格的工厂和商家，使得拥有优质渠道网络的品牌更富有竞争力，而大品牌本身在国补政策中的受惠面及其力度也很大。

大量的中小企业缺乏大渠道、大流通平台商的支持，以旧换新国补政策的深度贯彻，反而打了他们一个措手不及。这在四五级市场更为明显，此类市场既没有大商家，是中小企业和品牌的核心区域，很难获得以旧换新国补政策的助力。

当然，也有一些中小制造企业的出货量在增长，这些在出货量上出现增长的中小企业有一个共同的特征，那就是新近两年才刚刚投产，历史基数低，实现增长的难度不大。

哪些渠道在增长?

有一点是可以肯定，率先获得国补资质、并在当地市场拥有着一定的商业品牌影响力的渠道商和经销商的增长较为明显，当然，这些商家本身还具备一定的资金实力，能够承接得住前期国补执行过程中的垫资窗口期。

很多追求极端低价的流通商在2024年也实现了增长，有些商家在难以获得国补优惠的状况下，索性就把极端低价作为了核心诉求，没有不被降价一分钱打动的消费者，这在提货层面同样适用。只是，这种增长的持续性、稳定性还有待观察。

2024年还有一个现象，那就是越来越多的商家躬身投入OMO模式，积极探索新型商业化路径，主动寻找流量集中的平台，以直播带货等等方法，扩大自身的出货面或零售面，进而实现了同比增长。

需要指出的是，在2024年出货量出现增长的表象下，隐藏着很多的危机，被政策刺激提前释放需求，使得后期的增量空间越来越小；不断下探的价格使得厂商的盈利能力越来越弱；不断提升的品牌集中度使得大量的中小品牌生存压力越来越大，空调的产业生态并没有因为2024年出货量的增长而得到改善或优化，相反，整个行业在2025年将面临着巨大的再增长压力。