我国家电市场正从“增量时代”逐步过渡到“增量与存量并重”的时代，冰箱作为家电市场的重要组成部分，其更新换代需求显著增强，随着国家新一轮“以旧换新”政策的深入实施，今年上半年冰箱成为各大家电集团的增长点。

年更新需求庞大

从量上看，冰箱是最早进入中国居民家庭的家电品类之一。在2009年-2013年全国范围内实施的家电下乡、家电以旧换新、节能惠民等政策，有效推动了冰箱等家电产品在国内尤其农村市场得到快速普及。中国家用电器研究院测算数据，2022年全国冰箱总保有量为 5.8 亿台，按照冰箱的安全使用年限，每年更新需求的合理规模应该在4000万台以上，庞大的存量替换市场已然形成。

冰箱行业步入以更新换代为主的存量市场是毋庸置疑的客观现实。国家推出的“以旧换新”为冰箱存量市场带来了新的活力。美的集团半年报中指出：“冰冷产业依然在换新需求驱动通道，在以旧换新驱动政策下需求逐步释放，市场整体稳健。”

冰箱行业换新潮已然来临，用户需要更大更好的冰箱产品来满足他们日益增加的多元化储鲜需求乃至家居美学追求。

市场稳健复苏

从今年上半年冰箱行业的竞争来看，内在功能价值的提升则是用户永恒不变的追求。作为冰箱最本质的功能，“保鲜”技术向来是行业“内卷”的一大方向，如今，随着人工智能技术的不断突破，在AI加持下，冰箱“智慧保鲜”手段变得更加丰富。外观颜值方面，家居一体化和集成化趋势让嵌入式冰箱得到越来越多用户青睐。

上半年冰箱市场零售增长反映出了消费偏好的变迁。根据奥维云网数据，2024年上半年，国内冰箱零售市场呈现稳健复苏态势，总零售额达650亿元，微增0.4%，零售量 1,936万台，同比增长0.8%。市场结构明显优化，表现为法式多门冰箱在线上渠道的份额走高达到22%，十字四门冰箱在线下市场的显著增长，零售占比已接近43%。同时，中高端冰箱领域，“大冷冻”容量满足了大容量存储需求，“嵌入式”设计则完美融入现代家居美学。嵌入式冰箱线上、线下市场零售额占比分别跃升至28.1%和53.9%。功能创新方面，“双系统”“保鲜”、“智能化”操控等特性成为吸引消费者的新亮点，反映了消费者对生活品质追求的不断提升。

各大冰箱业务亮点频现

从各大家电集团半年报所披露的冰箱业务规模和市场表现来看，更新换代、以旧换新拉动了规模增长，需求提升也推动了产品结构升级，各个品牌均有可圈可点之处。

美的集团持续推动“COLMO+东芝”双高端品牌战略，2024上半年同期双高端品牌整体零售额同比增长超过20%，在冰箱产品上凭借创新技术持续夯实高端产品定位。COLMO推出AVANT 系列大魔方系列组合嵌冰箱，实现食材存储、摆放位置、家庭户型不设限，东芝大师系列冰箱系行业首款旗舰星级料理冰箱，东芝548白珍珠冰箱上市两个月即在8,000 元以上价位段的合资品牌法式产品中的位列销售额第一。

海尔智家在2024年半年报中交出了一份亮眼的成绩单，在冰箱业务方面，海尔智家全球收入达到411.28亿元，同比增长1.8%。这一增长得益于海尔智家对冰箱产品结构的持续优化和绿色升级，以及对消费者需求的精准把握。

卡萨帝冰箱引领高端家居一体化，拓展嵌入式产品阵容。上半年，就线下零售额而言，卡萨帝冰箱在中国万元以上市场的份额达到39.5%。卡萨帝推出了原创产品—平嵌致境套系600/601冰箱，满足用户对于家居一体化的需求，推动平嵌冰箱系列上半年销量同比增长98%。海尔冰箱专注全空间保鲜科技和智能产品布局，发布了全球首创的全空间智慧保鲜舱，集成保鲜科技与智能交互，实现卓越食材保鲜与管理；Leader 冰箱则通过性能和外观设计吸引年轻用户，上半年推出小欧包系列冰箱以轻松绿的圆润面包外观和抽屉门设计，精准满足了小清新用户的需求。

长虹美菱，2024年上半年冰箱(柜)业务实现收入约46.07亿元，同比增加12.42%。长虹美菱展现了在存量竞争市场中强大的竞争力，2024年持续强化“美菱鲜”、“美菱薄”、“美菱窄”、“美菱嵌”产品名片，第三代“M 鲜生系列”冰箱，补充行业最好的冷冻保鲜“冻鲜生系列”新法式五门，强化“美菱鲜”心智，为顺应行业以旧换新趋势，400/600BT“大窄门”系列全面升级，围绕“零平嵌”和“双系统”市场风口，持续强化布局“无忧嵌 PRO”和“全无间 PRO”第二代系列嵌入式冰箱。

海信家电2024年上半年，根据奥维云网全渠道监测数据，冰箱零售额同比增长3.6%，市场占有率提升0.4个百分点。

在用户需求向家电家居化演进的过程中，容声、海信双品牌战略持续推进，在产品功能、用户场景上差异化细分。容声WILL系列高端再度发力，推出560WILL养鲜平嵌冰箱，升级WILL自然养鲜系统。根据奥维云网数据，2024年上半年容声中高端+高端冰箱产品市场份额为10.7%，同比提升1.1个百分点。

海信冰箱以真空科技链接品质，为用户打造独特的空间艺术和整套的墅智生活，璀璨503真空冰箱、509真空冰箱、600真空冰箱在保鲜净味、灵动分储、纯平全嵌方面为用户提供多元选择，欧洲杯期间，体育营销活动提升海信真空冰箱的认知度，持续为产品加热。根据奥维云网的数据，2024年上半年海信高端冰箱产品市场份额同比提升0.2个百分点，其中线下璀璨系列收入同比增长81%。

TCL智家半年报披露，2024上半年，冰箱冷柜、洗衣机销量增速均远超行业增长水平，销量、收入、利润均实现历史新高，冰箱冷柜业务销量达到834.0万台，同比增长 22.9%。销量的增长来自于，TCL冰箱对于市场趋势的把握，持续加大在冰箱核心技术上的投入，产品升级满足了消费者对高品质生活的追求。上半年，TCL冰箱冷柜营业收入同比增长21.73%，中高端风冷产品收入占比达 64.0%，同比提升2.5个百分点。

综上所述，2024年上半年，各大家电集团的冰箱业务表现呈现出多元化的特点，智能化探索、高端市场深耕、健康理念推广、家居美学融合，都体现了企业在存量市场竞争中的战略调整。随着第二轮家电以旧换新政策细则落地，冰箱市场的更新换代需求将进一步释放，将迎来更加广阔的发展空间。