2026年，全球高科技产业正站在一个充满矛盾与机遇的十字路口。一方面，存储芯片因AI算力需求激增而陷入长期涨价周期，严重挤压消费电子利润空间；另一方面，以AIPC、OLED、机器人、AI眼镜为代表的创新赛道正加速落地，孕育新一轮增长动能。

群智咨询预测，2026年全球主流消费电子终端出货量预计同比下降2%，降至18.4亿台左右，存储成本上涨成为最大压制因素。然而，危机之中亦藏转机，产业格局加速洗牌、产品结构向高端迁移、技术创新持续突破，一场以“降本提效、体验升级”为核心的产业转型正在全面展开。

存储长期涨价成“新常态”，消费电子承压中寻求平衡

“存储涨价时间比较长，因为当前背景下将存储放在供需逻辑下来看处于供不应求或者供货紧缺状态。”群智咨询总经理李亚琴在分享中明确指出。

她分析，驱动存储供需失衡的核心动力来自AI算力中心的爆发式建设。全球AI大模型月活用户已超10亿，带动2025年AI算力市场规模达970亿美元，2026年预计增至1200亿美元，年增25%。相比之下，存储产能2026年全球同比仅增长7%至8%，新增产能优先倾斜AI芯片，消费电子面临显著的“产能排挤”。

在此背景下，2026年全球主流消费电子终端出货量预计同比下降2%。其中内存占比高的手机、平板受影响最大，群智咨询预测手机出货降幅达3%至4%。而PC因AIPC换机与商用需求支撑，预计2026年可继续保持与2025年持平。半导体市场整体仍将保持增势，2026年销售额预计达8230亿美元，同比保持两位数的增长。

“本次涨价周期比较长、涨幅比较大，和以往的周期不同。” 群智咨询执行副总经理陈军以手机为例算了一笔账：某旗舰机型配置的12GB+256GB内存，2025年下半年价格约45美元，预计2026年下半年将涨至85美元，单颗内存成本增加40美元，“相当于多加了一块之前内存的价格”。终端厂商不得不双线应对：一面“涨价”，同规格产品终端售价可能上浮10%至20%；一面“降规”，即在维持零售价不变的前提下，下调SOC、影像等其它器件规格，以保住利润空间。

这一策略不仅限于手机，平板、电视等品类亦将普遍采用。存储涨价如同一把双刃剑，在压制整体规模的同时，也倒逼品牌方加速产品结构升级与成本管控能力提升，行业竞争从“量的比拼”进一步转向“利的角逐”。

终端市场分化加剧：手机进入“后半程”，电视聚焦高端化与区域机会

2026年，在成本上涨的背景下，终端市场的分化也在加剧，同时部分品类也迎来结构性升级调整的机会。

手机市场来看，格局分水岭已至，安卓阵营承压明显。

陈军预测，2026年全球手机出货量将从2025年的近12亿台下修至11.5亿台，同比下降约3%至4%，下调压力主要来自安卓阵营，尤其是国内厂商。“手机市场竞争进入‘后半段’，”他指出，“2026年会成为智能手机市场格局竞争的分水岭。”优势厂商将通过供应链把控与技术储备进一步巩固地位，而弱势品牌则面临更大挑战。

折叠屏则成为高端市场少数亮点，预计2026年全球出货量跃升至2400万至2500万台，其中苹果入局将带动中国市场增长至1200万至1300万台。不过，因内存与核心芯片成本居高不下，大折叠屏手机价格短期内“可能不降反增”，仍聚焦高端客群。

电视市场来看，存储影响相对有限，结构性升级与区域机会显现。

“相比手机和笔记本电脑，存储涨价对TV的影响并没有那么大，但也带来了很大的挑战。”群智咨询大屏事业部副总经理张虹表示。群智咨询预计2026年全球TV出货量同比下降0.6%，较此前预期下调约60万台。存储涨价对低端产品冲击更甚，反而推动品牌加速向中高端转型。

产品结构上，大尺寸化、高刷新率、Mini LED背光成为三大升级主线。张虹特别指出，80寸以上超大尺寸LCD TV未来五年复合增长率将保持两位数，Mini LED背光电视规模已超越OLED，预计未来五年复合增长率超20%。

区域市场上，中国大陆因房地产低迷、国补效应减弱，预计2026年TV出货量继续下滑4%至约3100万台；而北美受益世界杯赛事与退税季，新兴亚洲市场（如印度）受政策激励，将成为全球TV需求的增长支撑。

值得一提的是，头部品牌因与存储原厂有供应协议，受涨价冲击相对较小，市场份额进一步向三星、TCL、海信等集中。其中TCL在2025年出货量同比增长5.2%，规模突破3000万台，跻身全球第二，展现出中国品牌在海外市场的进取姿态。

面板市场来看，LCD盈利趋稳，OLED承压，IT市场现分化。

面板产业同样在成本与需求的双重压力下走向分化。李亚琴表示，2026年全球面板销售额预计同比下降1.8%至1124亿美元，其中LCD承压大于OLED。

但值得注意的是，LCD领域供应集中度持续提升，在TV和显示器市场，中国大陆面板厂商份额已超七成，笔记本市场也超过六成。“LCD面板的利润率可以保持稳定，”她认为。另外，张虹也表示，控产稳价策略、产线折旧逐步完成以及需求面积增长将共同支撑LCD面板获利能力。

OLED则面临更大盈利压力。2025年OLED营收已出现“量增额降”，2026年随着京东方B16、三星SDC A6两条8.6代OLED产线量产，产能增加与价格竞争可能进一步加剧。

不过，高世代线也将推动OLED向“优品化”与“普惠化”两路迈进：优品化产品在亮度、色彩、轻薄度上显著提升，继续主导高端笔记本市场；普惠化则依托华星光电IJP OLED等技术，推动OLED向主流价位段渗透。预计到2030年，OLED笔记本面板出货量将突破4500万片，渗透率达19%。

群智咨询IT研究总监李亚妤特别指出，2026年将成为笔记本与显示器LCD面板业务经营状况分化的关键节点。LCD显示器面板因供应集中度提升、电竞产品占比增加，有望“由差转好”；而笔记本LCD面板因新产能大量涌入、品牌压价诉求强烈，预计面板价格降幅可达5%至11%，经营挑战严峻。

创新赛道点亮未来：AIPC、机器人、AI眼镜步入成长快车道

尽管短期承压，一系列创新应用正为产业注入长期活力。李亚妤强调，2026年新一代CPU（英特尔Panther Lake、AMD Gorgon Point、苹果M5）将推动笔记本端侧算力全面迈入50TOPS时代，奠定普惠型AIPC基础，预计2026年AIPC渗透率升至21%。

机器人市场正从功能单一向多属性、多场景演进，2026年全球销售额预计达450亿美元，2030年有望增至610亿美元，驱动力来自劳动力成本上升、算力提升与政策支持。

AI眼镜在轻量化、语音交互、场景落地推动下，2026年整机销售额预计增长80%以上，达107亿美元。无人机市场稳步增长，2026年出货量预计从2025年的1200万台增至1300万台，行业级应用成为主力。

总结而言，钉科技认为，2026年全球高科技产业将在“成本压力”与“创新动力”的博弈中前行。企业一方面需通过“降规涨价”、聚焦高端、控本增效渡过周期；另一方面更需抓住AIPC、OLED、机器人等结构性机会，在技术迭代与体验升级中建立新的护城河。在这个“迷茫感”与“确定性”并存的年份，唯有兼具成本韧性与技术远见的企业，才能穿越周期，迎来下一个增长春天。