27日下午，宋城演艺发布公告称，旗下全资子公司北京六间房科技股份有限公司将与北京密境和风科技有限公司（花椒直播运营主体）进行重组。密境和风的全体股东拟以密境和风的100%股权认购宋城演艺发展股份有限公司全资子公司北京六间房科技有限公司新增的注册资本。密境和风的全体股东获得六间房的增发股权作为密境和风100%股权的对价。原六间房创始人兼首席执行官刘岩将出任新集团CEO。

本次重组，六间房整体估值为34亿元，花椒整体估值为51亿元，重组后花椒全体股东占重组后主体股权的60%。宋城演艺和战略股东占主体股权的40%。同时，重组后的新集团将不再作为宋城演艺的并表子公司。

以下为公告部分原文：

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称宋城演艺、公司）于2018年6月27日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于子公司北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司进行重组的议案》等议案，现就相关事项公告如下：

一、本次交易方案概述

1、本次方案概述

北京密境和风科技有限公司（以下简称密境和风）的全体股东拟以密境和风的100%股权认购宋城演艺发展股份有限公司全资子公司北京六间房科技有限公司（以下简称六间房）新增的注册资本（以下简称本次重组）。密境和风的全体股东获得六间房的增发股权作为密境和风100%股权的对价。本次重组中，参考评估报告的评估结果并经各方协商，六间房的整体估值为34亿元，

宋城演艺发展股份有限公司

密境和风的整体估值为51亿元，与密境和风进行重组后的六间房（以下简称重

组后集团公司）将不再作为宋城演艺的并表子公司。

此外，为优化股权结构，宋城演艺拟向适格投资者转让部分六间房股权(存

量股)、并确保投资者最后获得重组后集团公司的股权（按重组前六间房的投

前估值不低于34亿元、重组后集团公司投前估值不低于85亿元），完成转让后

宋城演艺在重组后集团公司的持股比例将低于30%（以上增资事项及转让存量股

事项合称本次交易）。

2015年7月20日，宋城演艺取得中国证监会《关于核准宋城演艺发展股份

有限公司向刘岩等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。根据宋城演艺与

前次重大资产重组收购标的公司六间房的《业绩承诺与补偿协议》，前次重组的

交易对方出具了业绩承诺，承诺六间房2015-2018年度扣除非经常性损益的净利

润分别不低于1.51亿元、2.11亿元、2.75亿元和3.57亿元，六间房2015、2016、

2017年实际分别实现扣除非经常性损益的净利润约1.62亿元、2.30亿元、2.85

亿元，六间房2015-2017年实际实现的扣除非经常性损益后的净利润超过交易对

方对其该年度的业绩承诺水平。六间房的业绩承诺期最后一年为2018年。为了

保障中小股东的利益，在本次交易后，前次重组的交易对方对六间房的业绩承诺

将继续按照前次重组的《业绩补偿协议》执行，本次重组后密境和风对六间房的

业绩影响将在计算六间房承诺业绩完成情况时予以扣除。

2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组

本次交易完成后，宋城演艺将由持有六间房100%股权变为在重组后集团公

司的持股比例低于30%，重组后集团公司不再纳入宋城演艺的财务报表并表范围。