[钉科技观察] 空调行业持续下行。从一季度数据来看，空调零售市场呈现量额双降的局面。奥维云网数据显示，2022年一季度中国空调零售额达235亿元，同比下降9.1%；零售量达654万台，同比下降17.1%。

在这样的市场环境下，二线空调品牌的竞争压力日益增大。《钉科技》注意到，目前头部三强的市场地位比较稳固，线上市场一季度无论是零售额还是零售量份额，美的、格力、海尔都稳居前三，并且相互之间都保持着10%左右的份额差距。这样的差距，也让三大品牌的行业座次相对稳固。

与头部三强稳固的市场地位相比，线上二线品牌的竞争格局并不稳定。《钉科技》注意到，目前线上二线品牌由奥克斯领军，阵营包括美的旗下的华凌以及TCL、海信、米家，五大品牌之间的份额差距并不大，座次的更迭很容易发生。

具体来看：一季度线上市场，销量份额排名4-8位的品牌分别是：奥克斯（6.61%）、华凌（3.8%）、TCL（3.44%）、米家（3.07%）、海信（2.78%）；销售额份额排名4-8位的品牌分别为：奥克斯（5.64%）、华凌（2.86%）、TCL（2.68%）、海信（2.61%）、米家（2.5%）。

《钉科技》认为，从上述数据可以看出，线上市场空调二线品牌的竞争格局存在三个特征：

其一，奥克斯依然是二线阵营带头大哥。客观来看，如果不是受格力举报奥克斯能效虚标事件影响，奥克斯有机会跻身一线阵营，成为行业前三。但事与愿违，奥克斯被格力举报之后，又遭遇了美的系的强力竞争挤压，在线上市场的优势也逐渐被蚕食，如今只能继续稳定在二线品牌的领军位置。《钉科技》认为，虽然无法跻身一线阵营，但奥克斯在二线品牌中还是有明显的优势，身后的华凌、TCL距奥克斯有3%左右的份额差距，短期内无力追赶。

其二，华凌、TCL、海信、米家难分高下。从一季度线上销售额市场份额来看，华凌、TCL、海信、米家四个品牌的之间份额差距基本在0.1%-0.2%左右，差距非常小，甚至可以说在统计误差之内。从销量市场份额来看，份额最高的华凌和最少的海信，差距也不过为1个百分点，华凌领先身后的TCL也不到0.4个百分点。《钉科技》观察认为，奥克斯之外的四个二线品牌，目前相互之间没有拉开差距，份额排名接下来很可能会动态调整。

其三，华凌和TCL扮演“价格屠夫”角色。一季度，线上市场空调头部三强的均价都超过了3000元，其中格力更是超过了3700元。5个二线品牌中有4个品牌的产品均价都低于3000元，唯一高于3000元的品牌为海信，线上均价达到3047元。二线品牌中均价最低的是华凌，为2440元，其次为TCL的2533元。这样的价格，比米家空调2642元均价都要低，华凌和TCL扮演了线上市场“价格屠夫”的角色。

综上，《钉科技》认为，线下空调市场一线品牌格局稳定，二线品牌奥克斯有一定的领先优势，而华凌、TCL、海信、米家则处于混战状态。趋势来看，奥克斯要想跻身一线阵营难度非常高，确保二线阵营领军品牌的地位更为务实，华凌、TCL、海信、米家则要在厮杀中实现新一轮优胜劣汰，胜出者有机会与奥克斯争夺二线领头羊的位置。（钉科技原创，转载务必注明来源：钉科技网）。