2023年五一大家电消费观察:高预期下的低增长
伴随国内疫情防控进入稳定状态,消费信心稳步恢复,居民高涨的出行需求也在五一假期得到充分释放。在各地消费刺激政策的加持下,五一消费市场一片火热,餐饮、服务类消费全面增长,这反映出国内消费市场仍存在巨大潜力。但在整体居民消费结构中,大家电优先级相对后置,虽然消费信心显著回暖,然而大家电市场距离恢复至2019年水平仍有一定差距。 奥维云网(AVC)推总数据显示,除冷柜外,冰洗空大家电的五一需求释放水平
2023-05-15 10:45:12
来源:奥维云网  

伴随国内疫情防控进入稳定状态,消费信心稳步恢复,居民高涨的出行需求也在五一假期得到充分释放。在各地消费刺激政策的加持下,五一消费市场一片火热,餐饮、服务类消费全面增长,这反映出国内消费市场仍存在巨大潜力。但在整体居民消费结构中,大家电优先级相对后置,虽然消费信心显著回暖,然而大家电市场距离恢复至2019年水平仍有一定差距。

奥维云网(AVC)推总数据显示,除冷柜外,冰洗空大家电的五一需求释放水平不足2019年的85%。尽管规模修复仍有一定压力,但市场仍维持着基本的竞争理性,尤其是线下市场,重点品类的价格在五一期间保持了一定的增长惯性。从渠道结构看,线下实体经济有效恢复,带动大家电市场线下占比稳步回升。奥维云网(AVC)推总数据显示,五一促销期,冰洗空线下零售额占比均超过60%。

冰箱:零售规模增长,需求韧性仍在。奥维云网(AVC)推总数据显示,五一促销期冰箱市场零售额规模60.8亿元,同比增长9.1%,零售量规模152.3万台,同比下滑4.1%。结构升级趋势仍在继续,从价格表现来看,全渠道均价3991元,同比上涨13.7%;从门体结构来看,行业进一步聚焦法式多门、十字4门,据奥维云网(AVC)监测数据,五一促销期间,线上市场十字产品零售额份额扩大至32.6%,法式多门产品零售额份额13.4%,线下市场十字4门产品零售额份额37.3%,法式多门产品零售额份额30.5%;从价格结构来看,高端进程持续加快,线上6K+市场占比扩大2.4%,线下10K+高端市场份额增长4.6%。

冷柜:应急需求回落,冷柜进入结构调整期。奥维云网(AVC)推总数据显示,五一促销期冷柜市场零售额规模3.6亿元,同比下滑31.6%,零售量规模30万台,同比下滑33.3%。从品类结构来看,刚需大冷冻柜需求仍在,趋势品类冰吧、酒柜份额增长,线下立式冷冻柜份额表现稳健。奥维云网(AVC)监测数据显示,线上市场冰吧零售额份额6.7%,酒柜零售额份额4.4%;线下市场冰吧零售额占比13.3%,酒柜零售额占比1.8%。品类结构升级下,价格结构上行,据奥维云网(AVC)监测数据,线上市场1400+产品占比扩大2.1%,线下2K+产品占比增长7.0%。

洗衣机:同期低基数叠加需求后置,洗衣机市场五一回暖明显。根据奥维云网(AVC)推总数据,洗衣机零售额为30.9亿元,同比增长2.8%,零售量为131.1万台,同比增长3.9%。由于洗衣机需求释放较为缓慢,导致Q1市场增速不及预期。但随着消费需求释放,以及去年同期低基数的影响,五一市场洗衣机回暖较为明显。

从细分品类来看,波轮产品双线结构稳步提升,线上及线下零售额结构分别提升1.9%、1.3%。而滚筒产品中滚筒单洗替代洗烘一体的趋势仍在延续,奥维云网线上及线下监测数据显示,五一促销期间滚筒单洗线上零售额份额为38.4%,同比增长4.0%,线下零售额份额为54.4%,同比增长16.3%。

从价格结构来看,线上市场价格战影响仍在,细分品类除单双缸外均价普遍下滑,奥维云网(AVC)监测数据显示,线上2500元以下价格段零售额份额提升4.0%。线下市场细分品类均价均有提升,但由于洗烘一体的占比下滑,导致价格结构开始向中低端市场倾斜,奥维云网线下监测数据显示,线下4000元一下价格段零售额份额提升3.9%。(戳→奥维数据罗盘)

整体来看,五一市场的复苏标志着洗衣机市场的修复已经开始,预计未来需求仍将逐步释放,洗衣机市场增速将会继续保持缓慢但稳健增长的态势。

空调:Q1势头延续,低基数下空调五一实现超预期增长。奥维云网(AVC)推总数据显示,五一促销期空调零售额122亿元,同比增长32.4%,零售量320万台,同比增长24.3%。从价格角度来看,线上一季度竞争激烈,反而到促销季价格坚挺持续向上。线下则是坚持推高端,均价增幅高于线上。从产品趋势看,变频挂机占比稳步增长,柜机受到大匹数挂机和风管机的影响,份额也在持续萎缩,未来方向还是会围绕高端做突破。定速挂机死灰复燃,市场对于高性价比产品的需求依然有。能效角度看,在全球能源危机大背景下,一级能效依然会是企业主推的方向,目前头部品牌一级能效占比均在90%以上,行业整体的能效结构提升更多需要腰部品牌的拉动。二季度市场来看,我们持乐观积极态度。

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