一、行业整体线上零售：九号小牛合计超5成份额

2026年6月线上零售量环比+33.5%；零售均价4071元/辆，环比-2.2%。从节奏看，长周期看，1-6月线上零售额呈现"年初低位、3月起跳、5-6月连创新高的加速走势；1-6月累计线上零售量210.3万辆，1-6月累计均价4084元/辆，均价主要受新势力高端品牌线上的突出表现影响。

二、品牌格局：新势力“双雄”统治线上

6月线上零售额TOP3是九号32.7%、小牛20.4%、雅迪18.5%，合计71.6%；TOP5加入台铃11.4%、爱玛6.1%后合计89.1%。线上由九号+小牛两家新势力品牌主导份额，合计已超5成；雅迪、爱玛、台铃三家传统头部在线上仅占36%左右，与新势力品牌差距明显。

三、产品类型：电摩为线上绝对主力，增速亦领跑

6月线上零售按产品类型：电动摩托车零售额19.0亿元（占67.7%）；电动自行车零售额9.1亿元（占32.3%）。1-6月累计电动摩托车58.2亿元，电动自行车27.3亿元。电动摩托车是线上绝对主力，且6月电动摩托车环比增速（+31.5%）略快于电动自行车（+28.9%）。

TOP车型：九号小牛合计占TOP10车型6成，仅一款电自车型进入前十

2026年6月，电动两轮车线上市场呈现出“多强并立、头部份额趋近”的竞争格局，TOP10车型合计份额为26.0%。从品牌分布看，九号凭借M85c、M95c+Mk2、Q85c、N385c四款车型上榜，成为入围车型最多的品牌，产品矩阵覆盖中高端性能与大众通勤；小牛则依托NX马拉松与MT Sport电自车型占据第一、第三位，凸显高端单品爆发力；台铃超能6系列（坦途、蝴蝶）分列第二、第五，形成“长续航+颜值”双线组合；爱玛元宇宙Pony与雅迪摩登麦芒Pro则以差异化设计切入年轻女性细分市场。整体来看，线上渠道正成为品牌推新与细分人群触达的前沿阵地，新车型仍有较大突围机会。

结语

6月线上数据揭示出内销市场“总量修复”与“结构裂变”并行的深层逻辑——行业整体跌幅收窄带来信心回暖，但份额迁移的势头未减：新势力双雄继续按既定节奏蚕食线上高地，传统头部虽在加速追赶，但线上攻守之势尚未逆转。后续需重点关注7月零售修复斜率能否维持，以及新势力份额在突破50%后是否遭遇天花板。