国美零售债转股,黄光裕持股将降至19.33%
国美零售(00495.HK)2023年1月2日晚公告了债转股的方案,其所欠约4.16亿港元广告费的债权人寰亚国际资本有限公司(下称债权人)拟以债务金额认购国美零售增发股份,认购价0.1023港元/股,将占认购后国美零售总股本的10.21%。   2022年12月30日,国美零售与债权人订立协议(下称协议)。据此,国美零售同意将欠债权人的债务资本化,而债权人同意认购国美零售发行的约40.63亿股新
2023-01-03 17:21:33
来源:丁科技  
作者:第一财经

国美零售(00495.HK)2023年1月2日晚公告了债转股的方案,其所欠约4.16亿港元广告费的债权人寰亚国际资本有限公司(下称债权人)拟以债务金额认购国美零售增发股份,认购价0.1023港元/股,将占认购后国美零售总股本的10.21%。

  2022年12月30日,国美零售与债权人订立协议(下称协议)。据此,国美零售同意将欠债权人的债务资本化,而债权人同意认购国美零售发行的约40.63亿股新股份,每股发行价为0.1023港元,比2022年12月30日国美零售的收市价0.11港元/股折让约7%。

  资本化股份相当于国美零售现已发行股本的约11.37%,占国美零售发行资本化股份后已发行股本的约10.21%。发行资本化股份须待港交所批准资本化股份上市及买卖后方可作实。如果债务资本化的条件未能在2023年1月31日或之前达成,则协议将终止。

  此次债转股后,国美零售控股股东黄光裕及其一致行动各方在国美零售的持股比例将从之前的21.53%,降至19.33%;债权人在国美零售的持股比例将从之前的0%变为10.21%;其它公众股东在国美零售的持股比例将从之前的78.47%,降至70.46%。

  国美零售称,由于国美零售存在流动资金问题,对于拖欠债权人的约4.16亿港元广告费,以债务资本化来清偿,可以让国美零售节省现金资源用作其他用途。

  为了缓解国美零售目前的资金及债务压力,国美零售2022年12月30日晚公告透露,国美零售当天与国美管理有限公司(为一家由黄光裕全资拥有的公司)订立贷款协议,国美管理有限公司同意向国美零售提供1.3亿港元的免息、无抵押贷款,初始期限不超过六个月,可延期。

  此前,黄光裕的公司已三次、累计向国美零售提供5亿港元免息无抵押贷款。截至2022年12月30日,黄光裕向国美零售提供的免息无抵押贷款增至6.3亿港元。

  2022年12月30日晚,国美零售执行董事、国美电器To C事业群董事长、黄光裕的妹妹黄秀虹,在国美零售旗下的真快乐APP举行了她的首场直播带货活动,历时3小时直播共吸引12.6万网友参与,交易额创下国美2022年直播带货活动的新高。

  国美零售2022年12月29日晚公告透露,其附属公司国美电器近日收到法院破产清算申请,申请人主张追讨货款470.6万元,但这些债权债务并未有生效法律文书予以确认。

  第一财经记者了解到,国美电器原来坐镇广州、深圳的两位分公司总经理均已于2022年12月离职。面临资金及门店经营压力的国美电器欲转攻直播电商,谋求“瘦身”自救。

最新文章
1
柏林IFA展上的中国智慧:海信洗衣机斩获“年度产品创新”和“最佳科技社会价值”双重大奖
2
极米携新品HORIZON 20系列与TITAN亮相2025IFA
3
用无广告强势杀入电视圈,追觅的决心和技术到底有多强?
4
IFA展观察:熊猫、冰雪与绿色科技,长虹另辟蹊径闯世界
5
全球显示进入RGB-Mini LED时刻!海信RGB-Mini LED新品U7S Pro全球首秀
6
容声三度“踢入”世界杯:一场“主动进攻”的养鲜革命
7
别再卷“家电出口”了,海尔智家正在“出口智慧家庭”
8
海信IFA再亮相,海信棉花糖Ultra全家筒首次登上国际舞台
9
从IFA展台到世界杯赛场,海信以创新与体育双引擎驱动全球化进程
10
厨电业增长稳健,头部企业毛利保持高位,为何业绩承压?
11
暴涨的“易中天”,将会迎来怎样的暴跌?
12
苹果秋季发布会除了iPhone 17系列,库克还有几个菜?
13
面板企业上半年业绩稳中有升
14
海外销量年年涨,国内喋喋不休,电视体验感差才是原因
15
厨电怪象:越有规模越受伤?糟糕局面或仍未见底
16
政策退坡,利润摊薄,渠道分流:家电流通如何杀出重围?
17
空调内卷下的头部担当,格力为何能“越卷越强”?
18
三星S26系列原型机首曝:竟撞脸iPhone 17 Pro
19
麒麟9020芯片首次公开亮相 福布斯中国:相关技术环节已实现自主可控
20
追觅科技30余款全场景新品发布,以系统能力奠定“技术流派”的最终胜利
关于我们

微信扫一扫,加关注

商务合作
  • QQ:61149512