近日,京东方、TCL科技、LG Display发布2022年第一季度财报,分别实现营业收入504.76亿元(同比增长0.4%)、405.67亿元(同比增长25.81%)和6.5万亿韩元(约合337亿元,同比下降6%)。受第一季度需求转弱和供应链短期滞缓等影响,三家面板大厂的净利润分别面临16.57%、43.9%和79.6%的下滑。业内人士指出,今年第二季度,面板厂商的经营或将继续承压。

中小尺寸优化业务结构

2022年第一季度,受下游需求转弱及供应链短期滞缓等因素冲击,面板业景气度回落至底部区域,对于面板厂抗波动能力形成挑战。

大尺寸面板受终端备货和库存保守形势影响,出货量与所下降,价格较去年同期降幅较大,行业盈利承压。

记者从三家厂商的财报中看到,中小尺寸面板成为优化收入结构、拓展高端市场新空间、打造竞争力和稳定盈利能力的重要方向。CINNO Research调查数据显示,2022年第一季度全球市场AMOLED智能手机面板出货约1.52亿片,韩国地区份额占比77.4%,国内厂商出货份额占比22.6%,国内占比同比增加7个百分点。

今年第一季度,京东方携手机终端厂商推出多款基于f-OLED高端柔性显示技术的创新产品。群智咨询(Sigmaintell)数据指出,2022年第一季度京东方柔性OLED智能手机面板出货量约1600万片,同比增长近50%,柔性显示屏出货量持续攀升。另外,京东方推出500+Hz高刷新率专业电竞产品。

TCL华星的t3 工厂积极转型笔记本电脑、平板与车载等产品以优化产品组合,LTPS平板排名全球第一,笔记本电脑排名全球第二,LTPS非手机类业务收入占比达到 54%。t3 扩产项目加速推进,LTPS 整体产能将实现规模及综合竞争力第一。

LG Display的显示器、笔记本电脑、平板电脑等IT面板营收占48%,手机等移动面板等产品占26%。通过扩大新机型的供应来提升业绩,并以高端产品为重点开展业务。此外,将加强其在车载OLED领域的市场领导地位。

面板厂商经营或将继续承压

业内人士指出,今年第二季度,面板领域将继续面临需求不振和价格下降趋势,面板厂商的经营或将继续承压。

TrendForce集邦咨询研究指出,近期国际电视品牌陆续修正订单,中国品牌虽未见大幅砍单情况,但若618促销结果不如预期,不排除第二季中下旬开始减少面板采购。而当面板厂面临终端下修订单,而却未见大幅度调降稼动率的情况下,将造成55英寸以下面板价格持续下跌,65英寸以上大尺寸跌幅也会持续扩大。

群智咨询(Sigmaintell)给出相同的判断。当下,电视终端市场零售表现走弱,电视厂商的面板备货信心低。而面板厂对于产能供应的控制力度有限,整体供应水平依然维持高位。同时,前期二线面板厂累积的库存在市场形成二次供应,加剧了供应过剩。预计今年第二季度全球LCD TV面板供需比为7.3%(面积基准),持续供应宽松。4月~5月面板价格持续下降,各尺寸4月降幅有所扩大。

而在笔记本面板领域,第一季度终端市场需求表现不佳,尤其是头部品牌同比下滑明显,库存居高难下,因此第二季度面板备货需求仍呈下行之势。群智咨询预测,2022年4月笔记本面板价格持续下降,5月部分规格价格有降幅扩大趋势。

虽然整体市场短期承压,面板厂商也看到了机会。LG Display 首席财务官Kim Seong-hyeon 表示,尽管近期整体需求放缓,但高端领域存在机会因素,例如高端电视的持续增长和高端 IT 产品的消费者使用价值上升,有助于提高下半年表现。