韩国三星显示(SDC)与液晶行业之间的故事似乎终于要迎来“大结局”。

近日,据业界消息,三星显示将于2022年6月完全终止LCD(液晶)面板生产,较原定计划推后了一年半,但也比此前的最新退出计划提前了半年。关于退出LCD市场的时间表,三星显示此前已经做过数次修改。对于三星显示战略性退出LCD行业,业内人士分析称,三星电子与中国面板厂的议价能力将削弱,而中国面板厂商在填补三星退出留下的缺口的同时,需要相应调整下一代显示技术的布局。

退出LCD市场已是板上钉钉

三星显示打算全面出清LCD产能,早已成为不争的事实。2019年有消息传出,三星显示考虑暂停韩国一条LCD生产线。当时,三星显示在一份声明中给出的解释是:“由于供应过剩和盈利能力的恶化,三星显示一直在调整产量和设备运营。”三星显示的发言人还暗示,三星显示的竞争对手LG Display将其一条LCD生产线改为了OLED生产线,这或许也会是三星显示接下来要走的路。

2020年4月,三星显示正式宣布计划完全退出LCD面板市场,并在2020年年底前停止所有LCD面板的生产。原因是过去几年里,全球大尺寸LCD面板市场经历了衰退期,致使三星显示的LCD业务出现了重大亏损。

业内人士分析称,三星显示彻底退出LCD是一次“战略撤退”,意味着中国大陆将占据LCD市场主导,同时也给中国面板厂商在下一代显示技术的布局提出了新的要求。

2021年5月,时任三星显示副会长的崔俊森(Choi Joo-sun)在发给员工的一封电子邮件中表示,该公司正在考虑将大尺寸LCD面板的生产延长到2022年年底。如今看来,这一计划将在今年6月份提前半年画上句号。

涨价周期让退出计划“一拖再拖”

关于“大势已定”的LCD退出计划,三星显示为何多次进行变更?

进入2020年下半年,全球面板市场开始迎来新拐点。从2020年6月起,一场历时最长的LCD面板涨价周期开启,直至2021年7月才结束,前后持续了13个月之久。这次面板涨价周期的特征十分显著——周期最长、涨幅最大、全尺寸普涨、尺寸分化明显。在此背景下,三星显示的LCD退出计划按下了暂停键。

奥维睿沃高级研究经理荣超平向《中国电子报》记者表示,三星显示原本计划韩国境内的LCD产线在2020年前完全退出,但在疫情等因素催化下,电视需求出现爆发式增长,电视面板持续供不应求,带动面板价格暴涨,韩系面板厂借此机会实现扭亏为盈,因此也延缓了关厂的步伐。

“2021年下半年面板供需关系开始出现反转,面板价格加速下探,目前降价趋势仍在持续当中,韩系面板厂再次面临亏损,因此三星显示计划供应完与三星电子协议中约定数量的电视面板以后,在2022年6月完全关闭最后的产能。”荣超平告诉记者。

 三星显示退出对LCD市场影响不大

 三星与LCD之间的“缘分”已有近40年的历史。

 资料显示,三星从1984年开始跟踪LCD技术,但直至1991年才正式成立LCD面板事业部,并于当年建成了第一条试生产线。LCD行业具有重资产、强周期的特征,三星显示当年是在行业陷入衰退时不惜重金进行扩产,才逐步发展壮大。到1998年,三星显示超越日本夏普,成为全球最大的面板企业。

但之后在LCD领域发生的故事,令三星既熟悉又惊讶。中国LCD面板厂商凭借成本竞争力、新投产线生产效率以及产业链配套优势,逐步赶超韩国厂商。随着中国大陆面板厂商在LCD领域的市场份额逐步上升,三星显示面临的竞争压力与日俱增,同时叠加需求下降以及供应过剩的长期影响,最终使得三星显示等韩国厂商加速往高端产品结构性转型,以此获取更多利润。

 退出LCD市场以后,三星显示将把产业重心转移到QD-OLED。2019年10月,三星显示宣布投资13.2万亿韩元(约合人民币704亿元)建设QD-OLED生产线,加快大尺寸面板的转型步伐。目前,QD-OLED面板已经量产出货,三星显示将继续加大对新技术的投资。

 据了解,三星显示于2016年和2021年分别关闭了一条大尺寸LCD面板7代生产线。其中,第一座工厂已转为OLED面板6代生产线,第二座工厂也正在进行类似转换。2021年上半年,三星显示将其在中国华东地区的8.5代LCD生产线出售给华星光电,剩下的L8-1和L8-2成为其仅有的LCD面板工厂。目前,三星显示已将L8-1改建为QD-OLED生产线;虽然未来L8-2的用途还未决定,但很可能被改造成一条OLED面板8代生产线。

那么,三星显示退出LCD市场对行业所产生的影响有多大?

荣超平告诉记者,2021年三星显示的LCD电视面板出货量占市场份额不到3%,因此三星显示2022年6月完全退出,对整体LCD市场影响不大。从供应链角度来看,三星显示目前只供应三星电子LCD面板,三星显示退出LCD行业在短期内会影响三星电子的面板需求,但是三星电子会将采购需求转向其他面板厂,因此从供应链的角度来看也不会引起轩然大波。

CINNO Research高级分析师刘雨实在接受《中国电子报》记者采访时曾表示,三星显示和LGD关闭的LCD产线和设备,一是用于转产改造,其中一部分会转化为其他技术的产能;二是整体或拆分出售,被其他厂商购得,重新投入生产。因此关停产线的产能不会完全消失,退出产能将基本被中国大陆新增产能填补。

据了解,目前京东方、华星光电、惠科等中国大陆面板厂商的产能还在扩张,三星显示减少的产能可以被这些企业填补。三星电子近日公布的最新文件显示,2021年其旗下消费电子产品事业部的前三大面板供应商分别为京东方、华星光电及友达光电,其中京东方首次进入三星电子的主要供应商行列。