连续数年规模下降的全球智能手机市场,今年上半年终于迎来正增长。分析机构Omdia数据显示,2021年上半年全球智能手机出货量同比增长17.4%。

然而,记者对比2019年智能手机出货量发现,今年上半年市场出货量尚不及2019年同期水平。业内专家表示,智能手机市场仍未恢复到疫情前水平,2021年上半年的市场表现实际上低于预期。

出货量不及2019年同期

2021上半年全球智能手机市场增长显著,这一判断得到了包括Canalys、Counterpoint、Strategy Analytics、CINNO Research及群智咨询等国际、国内市场调查机构的数据“盖章”。同时,这些机构还预言2021年全年智能手机出将出现正向增长的情况。例如IDC预计,在2020-2025年预测期内,全球智能手机市场的复合年增长率(CAGR)将达到3.6%。

分析机构和行业专家认为,新冠肺炎疫情抑制的需求释放、5G等新技术大规模商用以及2020年全球智能手机市场的较低基数是今年全球智能手机市场出现强力反弹的主因。

IDC全球移动设备追踪项目副总裁Ryan Reith表示:“智能手机市场很幸运,没有遭遇像汽车、PC和显示器行业那样严重的供应短缺。疫情虽远未结束,但世界各地的消费者继续产生对移动设备的需求,并愿意消费这类产品。”

Canalys研究经理 Ben Stanton则认为5G手机有望成为拉动今年全球智能手机市场增长的因素,他表示“5G手机的发展势头强劲,一季度占全球出货量的37%,预计全年出货量将达到43%(6.1亿部)。”根据全球移动通信供应商协会(GSA)公布的数据,截至2021年4月,全球有68个国家和地区共162个运营商提供了5G商用服务,5G终端已达756款,其中智能手机387款。也有分析师指出,5G商用对换机的较强驱动力目前更多体现在中高端市场。

不过,GfK监测数据显示,相较2019H1,2021H1全球智能手机零售量规模同比下滑6%。“对比2019年上半年(全球智能手机市场),我认为2021年上半年虽出现大幅增长,但仍未恢复到疫情前水平,市场表现实际上是低于预期。”GfK通讯事业部高级分析师周丹在接受《中国电子报》记者采访时表示。

记者发现,其他市场分析机构的数据也显示出,2021上半年智能手机市场增长“含金量”不足,更多是疫情后的恢复性增长。例如Strategy Analytics数据显示,2021年Q1和Q2全球智能手机市场分别实现24%和11%的增长,但2021H1出货量为6.542亿台,不及2019年H1的6.714亿台的出货量。

5G手机肩负增长大旗

IDC数据显示,2021年上半年中国是唯一全球手机市场出现负增长的国家。作为全球智能手机最大市场——中国的负增长对全球智能手机市场产生了重要影响。

5G手机肩负着拉动中国智能手机市场增长的重担。工信部数据显示,2020年我国移动电话用户总数15.94亿户,其中4G用户总数达到12.89亿户,占移动电话用户数的80.8%。 根据中国移动、中国电信公开披露的数据,2020年两家运营商5G用户分别为1.65亿和8650万,两家累计已超2.5亿。若能将所有4G用户转换为5G用户,将存在12.89亿台的换机市场。

全球范围内,各大品牌上半年5G手机出货量呈现出高增长态势。以2021年第二季度为例,Strategy Analytics数据显示,联想-摩托罗拉5G智能手机出货量同比增长3480%,为180万部;Realme同比增长1773%,增长率位居第二;一加同比增长了877%,增长率排名第三。Strategy Analytics高级分析师吴怡雯预测,5G智能手机赛道,联想-摩托罗拉、Realme、一加和荣耀这四家品牌仍将2021年下半年和2022年实现强劲增长。

我国5G手机市场也在加速成长中,5G手机价格已经下探至千元级别,如Realme推出1299元入门级5G手机真我Q2i、中兴推出仅售998元的5G手机Blade V2021。权威数据显示,2021年1-7月,我国5G手机出货量1.51亿部,同比增长94.3%,占同期手机出货量的74.3%。

但是相较上半年约6.5亿台的全球市场总盘,5G手机的基数仍然较小。业内人士指出,5G换机不及预期是目前国内手机市场略显疲软的重要原因之一。目前我国累计5G手机销量为3.27亿台,而三大运营商公布的5G套餐用户数合计已达到4.95亿,这意味着有大量用户拿着4G手机使用5G套餐。此外,消费端的换机周期拉长和手机产品同质化也影响了5G手机的发展速度。

品牌着急拓宽赛道

2016-2020年全球智能手机市场规模持续萎缩之后,IDC预计,2020-2025年全球智能手机市场的复合年增长率(CAGR)有望达到3.6%。但不少行业专家仍预言,未来很难再有前几年智能机替换时期的高速增长。

一位行业专家为《中国电子报》记者算了一笔账,均价在2000元左右的智能手机保守预计能使用3-5年,能够满足用户的基本需求,抑制了因功能不足、体验不好带来的换机需求。“在存量换机已经进行多轮的情况下,消费者换机的热情在下降,剩下的只是因老旧、损坏引起的常规换机。”

周丹分析认为,“存量手机用户的换机周期拉长,手机产品未能有突出革新拉动换机。”全面屏、折叠屏、屏下摄像头等技术在智能手机产品实现规模商用,手机品牌虽然因此有了宣传卖点,但并未撬动大部分人的换机的行动。

在上述背景下,众多手机品牌纷纷开始拓宽竞争赛道。2019年,荣耀、红米、华为、一加、摩托罗拉等手机企业正式入局与业务存在较强关联性的彩电市场。2020年以来,华为、OPPO分别发售VR/AR眼镜;今年以来,小米、OPPO手机品牌又开始加码智能汽车和机器人领域。

卖电视、造汽车、出VR/AR眼镜、研制机器人……在周丹看来,手机品牌布局“副业”也是对其手机产品业务的延伸和提升。周丹表示,手机品牌布局多品类IoT硬件,短期内能提升门店引流能力、保持品牌热度;从中长期看,在万物互联时代,手机品牌的多品类布局可以加强用户粘性、打造全球品牌知名度。

当然,从侧面来看,这也折射出手机行业竞争激烈企业求变的无奈。