[钉科技述评]“离开”华为一段时间的荣耀过得怎么样?最近有消息显示,荣耀CEO赵明表示,目前荣耀在售的5G手机已超十款,都处于供不应求的状态。

(截图自央视财经频道内容)

在钉科技看来,如果情况属实,荣耀应该已经不需要再被称为“新荣耀”,因为从表现看,其已经是可以独当一面的品牌。但需要注意的是,虽然荣耀的资方涉及全产业链,但从当前来看,荣耀在供应链把控、产能提升上,还有很多功课要做。同时,荣耀的这种表现,是受到了可能到来的5G换机潮的影响,但潮流不会仅仅惠及荣耀,他还要审慎乐观。

提到5G换机潮,最近颇受关注的,是零部件产能紧张的状况,根据央视财经频道最近的消息,许多企业在手订单交期大幅延长,小米卢伟冰近期也在微博中提到了芯片“极缺”的情况。

综上来看,终端的供不应求,正是零部件供不应求的直接体现。

在钉科技看来,手机零部件供不应求,可以从两方面分析:

先看需求,从市场需求来看,以5G手机为代表,今年市场有集中爆发趋势;从生产需求来看,5G升级,伴随着手机设计、生产复杂度提升,元器件消耗也会随之增加。

再看供给,此前,受疫情影响,导致零部件与往年相比库存有限,这就降低了供给能力。

两者结合,供不应求情况的出现并不奇怪,同时,还应该考虑到,包括汽车、PC、物联网终端、可穿戴设备等都在分抢有限的芯片产能的情况,其中:汽车的“芯片荒”在更早些时候已经显露;PC或是受益者,毕竟,在2020年,PC市场实现了多年未有的可观成长;至于物联网终端与可穿戴设备,已经被众多互联网企业、智能终端厂商、家电品牌等等视作新增长点,争抢的激烈程度可见一斑,特别是在带屏设备愈发被作为万物互联关键要素的背景下。

对市场和消费者而言,零部件的供不应求带来的成本提升,有可能连带导致手机涨价情况的出现。

不过,钉科技认为,在一段时期内,由零部件供不应求导致的涨价行为很可能会具备局部、小规模的表现。因为,即便形成“涨价潮”,是不是由此原因引起,有待观察。毕竟,近年来,头部品牌大多寻求高端化路径,涨价本就是市场趋势的一种。

同时,零部件供不应求会不会引发“涨价潮”,就要看品牌对于快速推进5G手机普及有多大期待,要看竞争的激烈程度,要看品牌对未来发展的诉求,要看不同品牌希望在这样的时间段寻求什么样的占位。目前看到的5G手机销售的蓬勃,平价5G手机的推广是很重要的原因之一,这一点,各品牌应该是明了的。从长远看,即便谈手机5G时代,对不少品牌而言,平价导入、多段位产品共存,逐步推进高端,或更符合发展节奏。

市场整体来看,伴随5G手机的进一步普及,2021年应该会是品牌受益的一年,但这种受益仍会是渐进式的,毕竟,从基建、终端体验、配套应用等全面来看,5G手机其实仍然处于市场的导入期。

品牌格局来看,局面应该会基本稳定,但考虑到华为的受限、OPPO此前不算出色的表现等等,头部品牌的具体座次很可能会发生变化,目前来看,小米和vivo势头正猛,荣耀不容小觑。(钉科技原创,转载务必注明“来源:钉科技”)