[钉科技述评]上月末,市场调研机构CINNOResearch发布报告称,受疫情影响,三星显示正在加速关闭LCD产线、转产OLED的进程,关停计划或提前至今年第四季度,涉及韩国本土三座大尺寸LCD面板厂,以及苏州的8.5代线。

CINNOResearch认为,三星显示提前关厂意味着全球大尺寸LCD面板将从中韩竞争加快转向中国大陆一家独大局面。全球7代以上LCD产线中,中国大陆厂商的产能面积占比将从2019年的44.8%提高至2020年的53.3%。

(数据:CINNOResearch)

有类似动作的还有同为韩系企业的LG显示。早些时候,有消息称其CEO在今年初的CES期间表示,由于LCD面板价格下跌以及全球供应过剩风险,LGD将于2020年底停止韩国国内LCD电视面板的生产。

在钉科技看来,供应过剩风险,恐怕只是一个直接原因,如果将一段时间以来的相关动作和行业背景联系起来看,三星显示和LG显示很可能是在主动把这块市场“让”出来,而这背后有他们更大的野望。

不妨对三星和LG的相关动作在时间线上做简单梳理:

从公开消息来看,LG从去年6月份开始减产,并停止了7.5代和8.5代部分LCD面板生产线,旗下的5代、6代、7.5代、8.5代面板厂普遍减产10―20%左右。

三星方面也大幅降低了7代和8.5代LCD面板的生产量,转向OLED以及QD―QLED面板的生产。

去年10月左右,三星显示曾表示将在设备和研发方面投资超过13万亿韩元升级生产线,升级的目的应该是为转产,因为当时其判断由于全球市场对智能手机和电视的需求疲软,面板供应会过剩。被认为过剩的,应该是LCD面板,因为它们被应用得更广泛。

去年末,三星、LG相继表示将放弃LCD面板的生产,未来将释放出的LCD显示面板订单交给中国企业。在相近的时间,有日本媒体报道称,显示屏大厂松下宣布退出液晶面板业务,于2021年终止生产。

而在三星和LG将释放LCD面板订单的中国大陆,液晶电视的价格战彼时正愈演愈烈,完全没有会休止的迹象。

钉科技认为,将以上所有事实做串联,三星和LG做出停产LCD面板的选择,就有很大的概率是因为:

一方面,他们在终端层面无意参与到中国品牌的价格战中,而价格战持续的结果,很有可能是席卷更广泛的市场,单纯在价格比拼上,三星和LG并不具备优势,不如在其他赛道(比如追求高溢价)上平稳运行。

另一方面,在品牌自身追求“高价值”的惯性下,如果中国厂商能够填补需求的空白,三星们去投入收入更可观的OLED和QLED,即便未来其终端产品仍需要LCD面板,从中国厂商手中获取,在整体的投入产出比上也是划算的。

从上游层面来看,OLED、QLED等显示技术的较量还没有结果,但都是“下一代显示技术”的候选者,三星、LG等厂商放弃、减产LCD面板,是试图在新兴技术方面加大研发、生产力度。如果国内厂商依赖“转单”,精力难免被分散,在新技术研发和投入上就难免有牺牲,这将加剧国内厂商与三星、LG等厂商之间的技术差距。

在技术方面占据主动,三星和LG也就能进一步在盈利能力上把握优势,同时持续树立自身在技术和品牌层面更高的形象。

从终端层面来看,液晶产品虽然仍是市场主流,但除极少数品牌能够推出带给消费者新意的产品之外,多数品牌的产品在激发消费热情方面会面临越来越多的困难。三星和LG的品牌印象已经比较稳固,在广泛的市场中也能够得到信任,当他们的产品风向完全转向QLED、OLED等,消费选择也难免会随之变化,他们与国产品牌突然拉开较大差距的可能性,并不是不存在。

综上,钉科技认为,三星们看似是“让”出了当下,其实是在用更大的力度抢夺未来。

那么,在填补面板市场空缺,阶段性实现收益提升的同时,国内的上游厂商需要在技术积累上做出平衡。

对于终端厂商而言,则必须要明白,单纯的价格战,不考虑技术和创新的低价比拼,并不能让自身发展持久向好,反而会消解国内电视产业的价值,在那样的情况下,当现在市场表现并不算良好的外资品牌发起“反扑”,很多国产品牌恐怕会无力招架。(钉科技原创,转载务必注明“来源:钉科技”)