随着Q4即将到来,空调行业已迎来2022冷年开盘阶段,上个冷年中,根据奥维云网监测数据,空调市场零售量规模5035万台,同比下滑5.8%;零售额规模1598.8亿元,同比微降0.1%,虽然大盘整体相对趋稳,但与2019冷年相比下滑幅度比较明显。新冷年之际,对于整个行业和行业从业者而言,仍然是负重前行,面临的压力主要来自四个方面:

首先,宏观层面国内经济下行压力下消费依然疲软。国家统计局公布的8月份制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,相比上个月下滑了0.3个百分点。PMI数据已经连续5个月下滑,创下2020年3月以来新低,预示国内经济短期下行发展的压力比较大。另外从消费端看,8月份,社会消费品零售总额为34395亿元,同比增长2.5%,但和去年4季度相比存在差距,国内整个消费疲软的情况未见明显好转。

其次,出口进入压力风险阶段。根据产业在线的数据,2021年8月空调出口量同比增长12.3%,较2019年8月份同比增长20.7%,2021年1-8月出口量同比增长13.6%,较2019年1-8月同比增长12.9%。从单月表现上看,原材料价格及海运价格高企,美的、格力、海尔三大龙头企业出口表现并不积极,三大品牌出口份额同比下滑了1.9%。另外空调出口订单指数出现了连续5个月下滑的趋势,说明短期内整个空调出口的订单预期不乐观。

第三,整个制造业面临最大的压力和困难,就是制造成本。空调产业链与铜、铝、硅钢、塑料等大宗原材料的关系紧密,今年以来大宗原材料价格一路猛涨,虽然当前的价格与最高程度相比有小幅下调,但依然是高位振荡。

据中国大宗商品市场数据采集和研究机构百川盈孚预测,与家电相关的大宗材料中,冷轧钢板10月价格在6680元/吨,到2021年全年冷轧市场均价逐步回归理性,回落到6280元左右。镀锌板截止到目前运行价格在5700元-7500元/吨之间,四季度价格运行预计在6500元-7500元之间,中位数在7000元左右,预计明年可能价格中位数在6000元左右。铜价暴涨对家电企业尤其是空调企业来说不是特别有利的因素,预计2021年四季度铜价运行区间在6.7万元-7.2万元/吨之间,2022年在6.2万元-6.7万元之间。聚丙烯今年出现三次明显上涨,到2021年3月价格基本上涨到9500元/吨,目前稳定在8000元-8500元之间,预测2021年均价在8700元,2022年也是在8700元左右。

可预见的大宗原材料高位振荡下,对空调行业整机成本影响至少在15个点以上,如果叠加汇率影响,整个空调制造成本可能增加20个点,成本大幅增加,但整机出厂价格没有显著提升,影响到了企业毛利率。根据上半年各个上市公司的半年报数据披露,美的空调的毛利率从去年24.2%下降至20.85%,格力空调的毛利率也同比减少了2.26%。毛利率出现明显的下滑,根据百川盈孚的预测,四季度大宗材料价格没有大幅度下滑迹象,这对空调制造业整体而言运营艰难。

第四个压力,则来自创新层面的压力。2020年7月空调新能效标准实施后,国内空调产品结构基本趋于稳定,变频空调渗透率超过97%,新能效产品比例占到50%以上,在整个产品结构趋于稳定情况下,空调产品竞争的技术创新点反而出现了匮乏。空调企业的努力集中于场景和不同消费人群,推出很多差异化空调产品,比如儿童空调、厨房空调、新风空调。其中新风空调由于基数少而增长明显,但是,对于新风空调,不同的企业、包括消费者其实存在不一样的看法和疑虑,是否能够真正切实的解决用户痛点决定它是否能力成为下一个发展风口的关键性因素。

在这样巨大压力下,空调企业在寻找新的竞争赛道,例如家用空调跳出家用电器属性,在很多应用场景拥有众多产品品类,包括这两年大家关注的基站空调,房车空调,游艇空调,储能电站用空调等引起不同企业的差异化关注。在产品同质化竞争这么严重的今天,在商用空调不断挤压家用空调发展的当下,家用空调企业积极寻找新的赛道、新的竞争点迫在眉睫。

产业在线家电事业部副总经理索晓芳认为,空调行业不同企业市场发展战略存在差异化、渠道布局与营销存在差异化,近两年企业市场份额也出现非常剧烈的变化和波动,在这样的巨变下,整个空调产业也从增量市场转向存量市场,意味着竞争进一步加剧,未来企业想赢得市场占位,就需要在行业中重新梳理和构建竞争与合作的产业关系,从而寻找自己的生态位。

对于后市如何发展,美博集团国内营销华北大区总监余军军向中国家电网表示,站在市场新一轮发展的起点上,对于众多家电厂商来说,如果还在纠结或者局限于“原材料上涨或下跌”,就已经输在新一轮发展的起跑线上;在他看来,未来,空调市场不是越来越差,也不是越来越好,而是消费热点的变化速度越来越快,商业机会的切换周期越来越短,市场竞争永远是动态、开放的,更是变化、难测的,企业当前面临的任务有很多,需要补全的短板也有很多,唯有不断实现产品进阶、提升服务质量,方能在日新月异的市场中始终占有一席之地。