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奔跑的华为:超越苹果已在望 居安思危不可忘 原创

2018-06-20 17:47:34      来源:钉科技      作者: 少将&建辉

[ 钉科技 ]  华为是一头奔跑的大象,在2016年5000亿以上年营收的基础上,2017年还能保持15%以上的增速,消费者BG业务更是有着30%以上的增速。进入2018年,华为依然表现强势,特别是智能手机业务,在高强度研发投入的支撑下,不仅一个个“吓人的技术”问世,而且在全球市场即将完成对苹果的超越。当然,对于华为的各条业务线来说,既有精彩的表现,也有不尽的挑战。因此,超越苹果在望的成绩固然可喜,但居安思危的精神亦不可忘。

手机:赶超苹果在望 但身后追敌发展更猛

在荣耀新品荣耀play发布会上,很少为荣耀直接站台的余承东,特意向媒体强调了华为双品牌的成功:2017年“华为+荣耀”双品牌实现手机出货1.53亿台,7年销量增长了51倍。在中国市场处于全面领先的位置,不仅销量第一,品牌净推荐值也第一。

而从全球市场看,余承东也表示,目前“华为+荣耀”双品牌手机总销量位列全球第三,与第二名苹果十分接近。 

Trendforce数据

余承东之前在很多场合都提过要赶超苹果,而这一目标很可能在今年第二季度实现。据市场调查机构Trendforce预测,2018年第二季度华为手机的市场份额预计可达到12.0%,超过苹果的11.4%的市占率,位列全球第二。

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赛诺数据

从国内市场看,赛诺数据显示,“华为+荣耀”在第一季度合计销量2842万台,超过OPPO销量(1852万台)近1000万台,荣耀单品牌也以1400万台的成绩也力压竞争对手小米1237万台。

成绩固然有,但华为也不能说可以完全高枕无忧。

从全球看,虽然华为手机在第二季度有望超过苹果,但让出市场份额的是三星和苹果,而华为主要竞争对手们发展势头比华为更凶猛,都在缩小与华为的差距。

Trendforce数据显示,第二季度华为的市占率预计提升0.3个百分点,达到12.0%;OPPO的市占率则预计提升1个百分点,至9.2%;小米的市占率预计提升0.6个百分点,至8.5%;vivo的市占率更是预计大幅提升2.3个百分点,至8.0%。

从预计增幅来看,华为要明显小于OPPO、小米、vivo。从预测数据看,OPPO、小米、vivo与华为的份额差距都在缩小,从2018年第一季度的3.5个百分点、3.8个百分点、6个百分点,分别缩小至第二季度的2.8个百分点、3.5个百分点和4个百分点。

从国内看,“华为+荣耀”是当之无愧的冠军,市占率在20%左右,余承东表示未来有可能提升到30%。但如果第一季度拆分华为和荣耀来看,二者也只能分别排在OPPO、vivo、苹果的身后。这意味着从单品牌能力看,华为在国内并未处于顶尖位置。

因此总体而言,华为手机在大体量基础上仍在高质量发展,但同时也要看到其国内的主要竞争对手并未减缓追赶的脚步,在华为缩小与苹果差异的同时,华为与身后追赶者之间的差距也在缩小。

PC:新赛道有机会 重构市场难度大

手机是华为消费者BG业务中最大、最核心的版块,但在全球已“坐三望二”的华为手机,其成长的天花板是可以预见的,寻找和切入新的市场是必须的,而PC就是一个不可回避的赛道。

MagicBook

依华为的体量,新市场必然是个大市场,具备刚需性质,而在消费电子领域,除了手机之外,PC最满足这个要求。华为的主要竞争对手苹果,在PC市场就做得风生水起,长期位列全球前五。华为不可能看不到其中的机会。

华为2016年就发布了PC产品MateBook,但钉科技更在意的是,荣耀在今年上半年也进入到PC赛道。4月中旬,荣耀首款笔记本产品MagicBook发布。而从华为MateBook此前的表现和二者发布的先后来看,华为或许会将更多的期望寄予MagicBook。

机会,华为系PC产品还是有的。

首先,PC的技术壁垒不高,容易切入并迎合主流消费趋势。PC产业如今依然是基于Winte(Windows+Intel)构建起来的,华为进入的门槛并不高,以华为在智能手机、平板市场的积累,可以快速切入PC市场。而从PC产品走势来看,笔记本电脑基本上向三个类型集中:轻薄本、游戏本、商务本。外界对MateBook的印象品主要在轻薄、商务,MagicBook想要塑造的产品印象则是娱乐、轻薄,也基本迎合了主流消费趋势。

其次,平板市场的持续低迷,对PC市场的冲击在一定程度上得到减弱。此前PC市场的萎缩在很大程度上被归因于智能手机和平板电脑的普及,而当前无论是智能手机还是平板都过了普及期。根据IDC数据,今年第一季度平板电脑全球出货量为3170万台,同比下降11.7%,这已是平板电脑市场出货量连续14个季度同比下滑。

再次,在新一代的个人设备出现之前,PC仍是重要的生产力工具。PC仍然被需要,即便不增加也要更换。

不过,需要注意的是,华为系PC要取得手机产品线那种“全球前三”“国内第一”的成绩,还有相当长的一段路要走。

其一,从大的市场环境看,全球PC市场长期处于萎缩状态。从市场调研机构Gartner数据来看,2017年,全球PC市场出货量同比下滑2.8%。Gartner和IDC最新公布的2018年Q1全球PC出货量预测报告数据显示,全球PC市场出货量依然没有扭转。IDC数据显示2018年Q1市场与去年同期持平,Gartner则认为会下滑1.4%,而这已经是从2012年开始的连续第14个季度下滑。身处一个持续萎缩的市场,这与当年华为大力开拓的智能手机市场完全不同。 

Gartner数据

其二,华为系PC尚无法撼动头部品牌的优势。在量级上看,惠普、联想的年度出货在5000万台以上,苹果的出货也在2000万台左右。而华为此前并未公开过MateBook出货量。根据可查询到的其他媒体及供应链爆料来看,2016年及2017年MateBook的出货量或许均未达到百万级别。另外,Magicbook销量预计会略好,但也很难在短期内冲击千万台的销量规模。

另外,尤其值得注意的是,在5G投票事件之后,荣耀进军PC市场,必然会进一步刺激传统PC霸主联想的反弹,尤其是在手机市场被华为远远落在身后的情况下,巩固PC市场的优势对于联想的重要性不言而喻。

其三,Magicbook与Matebook的互搏是客观存在的。华为PC业务起步不久且成绩尚不算亮眼,产品间还未形成此前手机那种你追我赶的关系,无论从能力上还是价格上,MagicBook与MateBook都略为接近,在行业中位置相差不大,同样需要向上冲击更高销量和更好的品牌声誉,左右手互博在所难免。

无论如何,PC业务对于华为而言都不会浅尝辄止,如何弯道超车、逆袭传统PC巨头,甚至重塑整个市场,华为要做的事情还有很多。

技术:“吓人技术”足够震撼  但Ov也在摆脱“营销”标签

对于身后OPPO、vivo等的迅速崛起和追赶,华为应当是有认知的,毕竟,任正非常常谈到“危机感”,他曾说,在过去的10年“天天思考的都是失败,成功视而不见”。对于缓解“危机感”,华为有一个被外界熟知的传统方法——持续的技术自强。

题为《华为手机的光荣与梦想》和《荣耀手机的战争与和平》的文章曾谈到,华为终端手机业务的“黑科技矩阵”有超过1万名工程师协作研发,这个数量技术是其在中国所有竞争对手苹果、小米、OPPO、vivo、三星的总和。此外,华为还在努力建立包括芯片在内的产业闭环。

近几年,我们在华为系手机上陆续看到了双摄、AI芯片等等。今年上半年,给人留下深刻印象的,则是P20 Pro上的三摄与先期应用于荣耀Play上的GPU Turbo。特别是后者,它被称为“吓人技术”,余承东或许是想找到不太概念化而又能准确描述它的词汇,所以有了“吓人”的说法。

GPU Turbo

据了解,GPU Turbo技术可充分调动CPU和GPU的使用效率,同时做到节能。以软件激发硬件性能,大幅提升包括游戏等在内的视频应用的图像处理能力,GPU Turbo也被外界称为智能手机的“涡轮增压”。

GPU Turbo之前,以软件激发硬件性能,“软硬结合”,一度是苹果iPhone风靡的原因,尽管高通的高性能芯片和4GB以上的运行内存在一定程度上拯救了安卓手机,但整体来看,使用体验仍有差距,这也是《王者荣耀》等手游赛事常常使用iPhone的原因。体验超越iOS,曾困扰无数工程师,但华为带来了可能。

更“吓人”的,或许是安卓与iOS阵营实力对比的可能变化,以及GPU Turbo透露出了的华为系统、应用能力的“冰山一角”。华为的技术“肌肉”已经愈发丰满。

但需要注意的是,在手机业务上,华为的“危机感”未必能仅借由技术自强得到规模性缓解,此前华为与Ov的较量被外界认为是技术与营销的较量,但Ov也在摆脱自身的“营销”标签。

先看OPPO,其认为AR可以在购物、拍照、游戏、学习、甚至新闻报道方面为用户带来和现在完全不一样的用户体验,将成为未来手机行业发展的突破机会点。5月,OPPO联手商汤科技的原创AR开发者平台正式上线。AI与AR的结合是OPPO构建技术壁垒的下一步。

至于vivo,几年前曾传出其在全球范围内建立数个研发中心的消息。此后,他率先推出了屏下指纹,近期的新机NEX则用无刘海的全面屏以及升降式前置摄像头等,让外界给出了“vivo转基因”、从营销到技术的评价。

在Ov缩小与华为市场表现差距的同时,技术也在不同方向取得突破,华为与Ov们的“战果”将继续“未可知”。而从能力方面,Ov“学习”了华为,华为或许也需要继续在营销等方面向Ov等“取经”。

云服务:新起点下成长空间大  竞争依然激烈

1994年,任正非在一次内部讲话中说:“十年之后,世界通信行业三分天下,华为有其一。”华为做到了,虽然多花了些时间:2009年华为服务的全球50强运营商数量上升至45家,位列全球电信设备商第二;在智能手机业务上,华为已连续数年位列前三。

与在通信领域表现出的霸气类似的是,2017年初,华为方面曾表示“华为公有云必须三年超过阿里云;未来全球五朵云,华为居其一。”

成立于2011年的华为云,在2017年迎来了一个“新起点”:3月起,华为专门成立了Cloud BU,全力构建并提供可信、开放、全球线上线下服务能力的公有云。截至2017年9月,华为共发布了13大类共85个云服务,除服务于国内企业,还服务于欧洲、美洲等全球多个区域的众多企业。最新的数据则是14大类99个服务以及50多个解决方案。

为支撑业务发展,2017年下半年任正非签发华为名为《关于Cloud BU组织变动的通知》的文件,宣布对其公司内部组织架构进行重大调整,将云业务Cloud BU迁移至华为集团下,升级为一级部门。

除上述内容之外,华为云发布EI企业智能平台,提供一站式的人工智能平台型服务,构筑开放、合作、共赢的云生态,发展云服务伙伴超过2000家。

虽然在华为体系中还很“年轻”,但云业务已然是华为的一个支点。快速增长的市场则让他获得了更大的成长空间,根据Garner预测,2018年全球公有云服务市场,将从2017年的1535亿美元增至1864亿美元,涨幅超过两成。

将云业务与AI能力结合并对外赋能,应该是华为云的一个方向。在2018腾讯“云+未来”大会上,华为云BU总裁郑叶就提出了“华为云普惠AI”,这个思路对于华为而言并不是全新的,EI企业智能平台就是类似尝试,而人工智能与云计算能力的结合也已经是行业共识。

尽管成长空间巨大,华为云也有较好的发展方向,但挑战仍然存在,这来自内外两个方面:

从华为云自身来看,AI+云可以借助华为自身在人工智能研发方面的优势,但打法本身仍需探索,规划必须明确;从外部竞争对手来看,亚马逊AWS、微软Azure、阿里云、腾讯云等前辈已走向成熟。

2017年上半年中国公有云市场份额(数据来源:IDC)

特别是在国内,作为华为云“三年超越”对象的阿里云,用户已遍及制造、金融、政务、交通、医疗、电信、能源等多个“黄金”领域。根据阿里巴巴财报,今年第一季度阿里云营收43.85亿元,比去年同期增长103%。2018财年营收为133.9亿元。中国市场,阿里云市场占有率几乎是所有追随者的总和。国际市场,阿里云排在亚马逊和微软之后,名列第三。

这还仅仅是阿里云,而华为在“超越”阿里云的过程中,同样要面临大量对手。对于“年轻”大的华为云而言,重要的是持续发展,而不是提出一个超越谁的口号。

传统业务:5G是利好 但需警惕不确定的国际环境

无论是PC业务被寄予期望,还是云服务被作为支点,对于华为而言应该都是必须的,因为此前高速增长的传统业务在近两年呈现出了明显趋缓的态势。特别是运营商业务,2016年的同比增长为23.6%,而2017年则仅为2.5%。当然,在企业级和运营商业务这两块业务方面,华为或许不需要太过担心。 

2017华为销售收入·业务占比

企业业务方面,从机构数据来看,在全球范围华为的相对成绩依旧可圈可点,增势的趋缓或与行业大环境有关。

IDC前段发布的《IDC交换机跟踪报告,2017Q4》显示,在2017年中国市场,华为以太网交换机已连续三年位列第一,占据全球市场份额第二名,年度同比增长率在TOP3厂商中最高,同时仍继续在全球市场保持领先地位。毕竟,2017年全球以太网交换机市场份额为274.9亿美金,较2016年仅增长了5%。

而在近期Gartner发布的报告《市场份额分析:2017年全球企业网络设备》则显示,在2017年华为企业网络设备销售增长迅速,全球市场份额从第三跃居第二。

运营商业务方面,从近三年的表现来看,2015、2016两年其同比增长均在20%以上,去年的2.5%与之相比有明显差异。但运营商业务方面,华为或会迎来利好,这种利好来自5G。

对于开展运营商业务的企业而言,新的电信标准都会带来增长机会,因为新的基础设备需要被运用,这种利好可以持续比较长的一段时间。5G的意义则在于,在该项标准方面,中国有可能成为主导力量。

但华为仍需注意一些带来潜在危机的因素,例如不确定的国际环境。

根据网易科技编译的国外媒体报道,“美国无线产业集团CTIA总裁兼首席执行官Meredith Attwell Baker在4月份发布警告称,美国将不会再有第二次赢得全球5G竞赛的机会。该集团发布报告认为目前在5G网络相关领域,美国落后于中国和韩国。该报告警告说,如果这一情况没有改变,美国经济将会受到影响。”

在前段时间中兴“受挫”之后,美国国会以威胁国家信息安全为由,开始调查 Facebook 与华为的数字共享协议。调查完 Facebook 之后,国会又召集谷歌、Twitter 参加听证会,审核这些科技巨头与华为的合作关系。类似行为的目的,或许显而易见,其对于华为企业业务和运营商业务的影响,客观上也是存在的。

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钉科技(微信号:dingkeji2015),专注TMT领域创新研究报道,第一批今日头条“百群计划”签约媒体和入驻头条号创作空间的科技新媒体,荣获腾讯2015年度最佳新锐自媒体,2016年腾讯企鹅号年度新媒体,2017年UC量子计划获奖新媒体,被中国科技信息评为“影响中国科技行业自媒体50人”,是2015-2016连续两年工信部手机与应用创新大赛专家评审媒体。商务合作请发邮件:BD@dingkeji.com

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