博通为高通提供80亿美元终止费 后者担心失去两大客户
高通公司凤凰网科技讯 据《金融时报》北京时间2月10日报道,在高通公司董事会全体一致驳回博通公司提出的每股82美元收购提议后,博通进一步改善了收购要约。如果交易未能获得监管部门的批准,博通愿意向高通支付80亿美元的分手费。博通CEO陈福阳(Hock Tan)在周五写给高通董事长保罗雅各布(Paul Jacobs)的信中披露了这一条款。尽管陈福阳重申每股82美元报价是最佳、最终要约,但是他也表示可以
2018-02-10 12:41:25
来源:凤凰网科技  

高通公司

凤凰网科技讯 据《金融时报》北京时间2月10日报道,在高通公司董事会全体一致驳回博通公司提出的每股82美元收购提议后,博通进一步改善了收购要约。如果交易未能获得监管部门的批准,博通愿意向高通支付80亿美元的分手费。

博通CEO陈福阳(Hock Tan)在周五写给高通董事长保罗·雅各布(Paul Jacobs)的信中披露了这一条款。尽管陈福阳重申每股82美元报价是最佳、最终要约,但是他也表示可以修改合并提议,增加80亿美元的终止费以及针对交易对价的现金部分支付每年6%的监管等待费(扣除股息)。80亿美元终止费占据了1210亿美元交易总额的大约6.6%。

高通在去年驳回了博通提出的首次报价,认为报价低估了公司的价值。这笔交易的一个关键症结在于陈福阳是否能够说服高通董事会,让他们相信合并能够赢得监管部门的批准。

不过博通表示,最新提议对高通及其股东非常有利。陈福阳表示,他期待立即与高通讨论合并事宜,并提议最快在本周末会面。

高通在周五警告称,如果公司接受博通的1210亿美元收购提议,它可能就会失去两大客户。高通还称,这笔交易无法获得监管部门的批准。

高通称,两大提供10亿美元以上芯片收入的客户已经表示,如果交易完成,他们就会抛弃高通,原因是不相信博通有能力继续引领技术的发展。

高通把苹果公司、三星电子等列为重要客户。此外,高通的其他客户还包括华为、LG电子、OPPO、索尼、vivo以及小米公司,这些公司全都生产智能机。

在驳回博通收购提议的同时,高通表示愿意与对手会面看看能否消除分歧。博通对此表示欢迎,但想要在高通提议的下周二之前会面,早于与代理顾问公司的会面。截至周五早晨,双方会面的日期仍未敲定。

高通同时提出了可能遇到的反垄断问题,认为博通将会损害其估值超40亿美元的授权业务。博通完全忽视了一个现实:过去5年,多笔涉及多家监管部门的大型、复杂国际合并交易花费的时间超过了18个月。目前还看不到‘下一步’,高通称。

另外,高通还在周五表示,将收购恩智浦半导体的现金要约收购时间延长两周至2月23日。博通此前已表示,修订后的要约取决于高通以当前每股110美元现金收购恩智浦,还是终止这笔380亿美元交易。(编译/箫雨)

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